УПРАВЛЕНИЕ СПРАВОЧНИКАМИ

Создание нового справочника

Для создания нового справочника необходимо в области применения выбрать узел структуры проектов предприятия (1), для которого будет доступен данный справочник. При выборе родительского узла справочник станет доступен на всех его дочерних узлах.

Далее в списке справочников необходимо перейти в нужный раздел (2) и нажать на кнопку «Добавить» (3). В открывшемся окне необходимо ввести наименование создаваемого справочника (4) и нажать на кнопку «Создать» (5). Созданный справочник появится в списке справочников в выбранном разделе.

В PLAN-R справочники подразделяются на следующие типы:

Системный – справочники, которые по умолчанию содержатся в PLAN-R.
Общий – справочник для хранения справочной информации. При создании содержит атрибуты «Шифр» и «Наименование». При необходимости пользователь может наполнить справочник любыми атрибутами;
Ресурсный – справочник для хранения записей о ресурсах. При создании справочника автоматически создаются атрибуты справочника: «Шифр», «Наименование», «Ед. Изм.», «Интенсивность», «Ставка» и «Уд. трудозатраты».

Создание собственных атрибутов справочника

Для формирования структуры справочника необходимо сформировать перечень его собственных атрибутов. Для этого необходимо выбрать интересующий справочник в списке справочников (1), предварительно выбрав область его применения (2), и перейти в настройки справочника, нажав на кнопку «Настройки» (3).

Далее в открывшемся окне перейти в раздел «Атрибуты справочника» (4) и нажать на кнопку «Добавить» (5). Откроется окно создания атрибута, в котором необходимо выбрать тип атрибута (6) и присвоить ему наименование (7).

Доступны следующие типы атрибута записей:

Дата;
Число;
Строка;
Деньги;
Логический;
Связанный.

По окончанию настроек атрибута справочника необходимо нажать на кнопку «Создать» (8). Созданный атрибут будет добавлен в таблицу существующих атрибутов (9) и отображен в содержании справочника. Удаление атрибута справочника осуществляется нажатием на кнопку удаления в виде корзины (10). Чтобы изменить наименование атрибута, дважды кликните по нему в таблице, введите новое значение и нажмите «Enter».

Создание атрибутов назначения справочника

Атрибуты назначения справочника – это атрибуты, наполнение и редактирование значений которых производится либо в момент назначения строки справочника на работу (или пакет работ) графика, либо после.

Чтобы создать атрибут назначения для справочника с типом «Общий» необходимо перейти в настройки справочника и перейти в раздел «Атрибуты назначения» (1). При нажатии на кнопку «Добавить» (2) откроется окно создания атрибута назначения, в котором необходимо выбрать тип атрибута (3) и присвоить ему наименование (4).

Доступны следующие типы атрибута назначения:

Дата;
Число;
Строка;
Деньги;
Логический.

По окончанию настроек атрибута справочника необходимо нажать на кнопку «Создать» (5). Созданный атрибут будет добавлен в таблицу существующих атрибутов назначения (6). Чтобы удалить атрибут назначения справочника необходимо нажать на кнопку в виде корзины (7). Редактирование наименования атрибута назначения производится аналогично изменению наименования атрибута справочника.

Добавлять атрибуты назначения и назначать записи на работы графика можно только из справочника типа «Общий» и СДР. Назначение записей ресурсного справочника на работы графика недоступно.

Наполнение и редактирование справочника

Для наполнения справочника необходимо выбрать область его применения (1), затем выбрать интересующий справочник в списке справочников (2) и нажать на кнопку «+Запись» (3).

В открывшемся окне необходимо присвоить наименование ресурса. При наполнении справочника типа «Ресурсный» необходимо заполнить наименование (4), из выпадающего списка выбрать единицу измерения (5) и тип ресурса (6), далее нажать на кнопку «Добавить» (7). По кнопке «Следующий» (8) доступно создание записей в справочник друг за другом. При добавлении новой строки в справочник большого содержания, новая строка автоматически появится в диапазоне видимости без прокрутки справочника.

Для заполнения и редактирования значений дважды кликните на интересующий атрибут определенной строки справочника (1), введите или скорректируйте значение и нажмите «Сохранить» (2). Для удаления строки справочника необходимо нажать на кнопку удаления в виде корзины (3) напротив требуемой строки. Таким же образом выполняется изменение значений любых собственных атрибутов справочника.

Создание иерархического справочника

PLAN-R предоставляет возможность создания иерархии в справочниках с типом «Общий». Создание иерархии в ресурсных справочниках задается в Структуре декомпозиции ресурсов (см. п. «Создание структуры декомпозиции ресурсов»).

Для добавления иерархии в справочник с типом «Общий» необходимо выбрать интересующую запись справочника (1) и нажать на кнопку «± Дочерняя запись» (2). В открывшемся окне необходимо присвоить наименование (3) дочерней записи и нажать на кнопку «Добавить» (4). По кнопке «Следующий» (5) доступно создание дочерних записей в справочник друг за другом. При добавлении дочерней записи у строки – родителя отобразится кнопка сворачивания/разворачивания дочерних записей (6).

Обновление атрибутов по справочникам

В случае изменения содержания справочников с типом «Общий» и СДР доступно обновление/удаление значений атрибутов типа «Список» в версиях графика и назначений строк справочника на работы.

Для массового обновления значений атрибутов необходимо в области применения выбрать узел структуры проектов предприятия (1), справочник (2) и нажать на кнопку «Обновить назначения» (3). В открывшемся окне «Обновить значения в графиках» выбрать статус работ (4), на которых требуется обновление значений. В поле «Обновить/удалить значения» с помощью выпадающего списка выбрать опцию «Обновить» (5), далее выбрать тип значений:

Назначений справочника (6) – обновляет значения строк справочника, назначенных на работы в разделе «Справочники» при работе с графиком;
Атрибутов (типа «Список») (7) – обновляет значения атрибутов с типом «Список». Далее выбрать вид версии графика (8), в которой требуется обновление значений и нажать на кнопку «Выполнить» (9).

При успешном обновлении значений атрибутов в графике будут отображены новые записи из справочника, а также появится уведомление: «Справочные данные успешно обновлены».

Обновление значений атрибутов в версии графика производится аналогично рассмотренной выше настройке, однако перед настройкой обновления в области применения требуется выбрать конкретную версию (1) необходимого графика.

Для удаления значений атрибутов необходимо в области применения выбрать узел структуры проектов предприятия (1), справочник (2) и нажать на кнопку «Обновить назначения» (3). В открывшемся окне «Обновить значения в графиках» выбрать статус работ (4), на которых требуется удаление значений. В поле «Обновить/удалить значения» с помощью выпадающего списка выбрать опцию «Удалить» (5), далее выбрать тип значений к удалению (6), вид версии графика (7), в которой требуется удаление значений и нажать на кнопку «Выполнить» (8). В открывшемся окне подтвердить удаление назначений справочника/значения связанных атрибутов работ нажатием на кнопку «Подтвердить».

Внимание: При изменении или удалении значения атрибута в справочнике использовать старое значение для новых назначений связанного атрибута работы уже нельзя.

В случае, если значение атрибута (или запись целиком) было удалено из справочника, то при попытке обновления PLAN-R очищает значение связанного атрибута типа список/удаляет назначение данной строки справочника.

В случае, если обновляемые атрибуты работ в графиках участвуют в расчетных атрибутах или индикаторах, они должны быть пересчитаны или сброшены.

Зависимость справочников

Зависимость справочников позволяет использовать данные из одного справочника (донора) в другом справочнике (приемнике) без повторного ручного ввода. Это обеспечивает согласованность информации и автоматическую синхронизацию значений между взаимосвязанными справочниками.

Для создания зависимости справочников необходимо перейти в настройки интересующего справочника. В открывшемся окне перейти в раздел «Атрибуты справочника» (1) и нажать на кнопку «Добавить» (2). В окне создания атрибута справочника выбрать тип атрибута «Связанный» (3). Далее необходимо выбрать справочник – донор (4), из которого будут браться значения, выбрать атрибут донора (5) и значение поля атрибута (6), который будет использовать значение из атрибута другого справочника, а также присвоить название создаваемому атрибуту (7). Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Создать» (8). Для отмены создания/ изменения атрибута необходимо нажать на кнопку «Отмена» (9).

Атрибут из справочника – донора отобразится в содержании выбранного справочника (1).

Заполнение/ изменение атрибута производится по двойному клику мыши на ячейку, в открывшемся окне требуется выбрать значение (2) и нажать на кнопку «Сохранить» (3). При изменении атрибутов в справочнике – доноре данные в связанном справочнике обновляются автоматически.

Удаление значения по атрибуту в связанном справочнике производится с помощью двойного клика на ячейку с назначенной ранее записью (1), в открывшемся окне необходимо нажать на кнопку «Сбросить» (2).

Копирование, перемещение, переименование и удаление справочников

PLAN-R также предоставляет возможность копирования, перемещения и удаления справочников.

Перемещение справочника предполагает изменение области его применения в структуре проектов предприятия. Для перемещения справочника необходимо в области применения выбрать исходный узел структуры проектов предприятия (1), выбрать требуемый справочник (2) и нажать на кнопку «Переместить справочник» (3). В открывшемся окне при помощи чекбоксов необходимо выбрать узел структуры проектов предприятия (4), для которого (и всех дочерних узлов) этот справочник станет доступен. После этого нажать на кнопку «Переместить» (5) и область применения справочника будет изменена.

Копирование справочника предполагает расширение области его применения в структуре проектов предприятия путем копирования справочника. Для копирования справочника необходимо в области применения выбрать исходный узел структуры проектов предприятия (1), выбрать требуемый справочник (2) и нажать на кнопку «Скопировать справочник» (3). В открывшемся окне при помощи чекбоксов необходимо выбрать один или несколько узлов структуры проектов предприятия (4), для которых (и всех дочерних узлов) этот справочник станет доступен. Для каждого выбранного узла необходимо ввести название создаваемой копии справочника (5) и нажать на кнопку «Копировать» (6). После этого в PLAN-R будут созданы указанные копии справочников.

Для переименования справочника необходимо выбрать узел структуры проектов предприятия, выбрать требуемый справочник и перейти в «Настройки». В открывшемся окне в разделе «Основные» (1) в поле «Название» (2) изменить наименование справочника и нажать на кнопку «Сохранить» (3).

PLAN-R автоматически генерирует и присваивает уникальный идентификационный ключ (4) каждому создаваемому справочнику.

Для удаления справочника необходимо выбрать узел структуры проектов предприятия (1), выбрать требуемый справочник (2), нажать на кнопку «Удалить справочник» (3). В открывшемся окне подтвердить удаление справочника (4). Справочник будет удален из PLAN-R.

Системные справочники

Назначение строк справочников на работы графика